Les ressources minérales critiques de l'Amérique latine et des Caraïbes sont nécessaires pour la transition énergétique mondiale. Le développement du secteur minier et de transformation de la LAC peut également aider à diversifier les chaînes d'approvisionnement stratégiques pour les États-Unis et l'Europe, tout en stimulant le développement économique local dans la région.
Cependant, la seule façon d'exploiter ces ressources efficacement est de le faire de manière socialement et écologiquement durable. Sans cela, les activités minières peuvent avoir un impact environnemental et social négatif significatif, notamment pour les communautés indigènes, comme en témoigne la performance la plus faible de la LAC par rapport à d'autres régions en ce qui concerne les allégations liées à l'impact ESG associées à l'extraction de minéraux critiques.
Les régulateurs de l'industrie et les gouvernements locaux et nationaux doivent être inclus pour garantir le respect des normes ESG. Les autorités doivent faire respecter ces normes tout au long de la chaîne de valeur des minéraux critiques, même pour les entreprises chinoises qui ne respectent pas les normes réglementaires internationales. Cela améliorerait la durabilité du secteur minier et pourrait aider à renforcer la compétitivité occidentale dans la région.
Plus important encore, les populations locales, en particulier les peuples autochtones, doivent être consultées dès le début. Pour établir la confiance et obtenir une « licence sociale d'opérer », les autorités ne peuvent pas simplement garantir le respect des normes ESG, mais elles doivent également dialoguer avec les communautés locales en établissant un dialogue entre les parties prenantes, les investisseurs et les communautés.
La transition énergétique mondiale transforme l'économie et le risque environnemental. Les ressources nécessaires pour alimenter la croissance évoluent tout comme les lieux d'où proviennent ces ressources. Les entreprises et les gouvernements d'Amérique du Nord et d'Europe cherchent à diversifier et à améliorer la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement pour ces minéraux critiques, et l'Amérique latine et les Caraïbes (LAC) sont des considérations centrales. La région LAC détient des parts significatives des minéraux critiques du monde, avec un grand potentiel à long terme pour contribuer à la transition énergétique mondiale. Mais la clé pour débloquer ce potentiel réside dans la garantie de la durabilité.
La LAC fait face à de grandes faiblesses structurelles, comme un environnement commercial difficile, une inégalité socio-économique élevée et une intégration limitée dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cela pèse sur le potentiel de croissance et l'attractivité de la région pour les investissements. Comme nous l'avons déjà signalé, le besoin mondial d'un boom minier de minéraux critiques pour atteindre les objectifs climatiques pourrait constituer un tournant vers la création d'une valeur ajoutée plus domestique. Dans ce rapport, nous examinons plus en détail l'état des minéraux critiques dans la LAC, les défis et ce qui doit être fait pour ouvrir des opportunités.
L'Amérique latine riche en ressources joue un rôle critique
Le boom minier nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux offre des opportunités aux pays riches en ressources d'Amérique latine et des Caraïbes (LAC). Plus de la moitié des réserves mondiales de lithium se trouvent dans la région LAC, principalement en Argentine, en Bolivie et au Chili, surnommé le Triangle du Lithium. De plus, la région détient environ 40 % des réserves mondiales de cuivre, principalement au Chili, au Pérou et au Mexique, mais aussi au Brésil, au Panama, en Colombie, en Équateur et en République dominicaine, le plus grand producteur minier des Caraïbes. Enfin, avec des parts des réserves mondiales comprises entre 16 % et 23 %, la région LAC a un potentiel significatif pour fournir d'autres minéraux essentiels tels que la bauxite, la principale source d'aluminium de plus en plus utilisée dans les réseaux électriques, le graphite, le nickel, l'étain, le manganèse, le zinc et les éléments des terres rares.
Le Brésil possède de loin les plus grandes réserves de ces minéraux dans la LAC. Cependant, il produit actuellement seulement de petites à modérées quantités de ceux-ci. L'exception est la bauxite : le Brésil est un producteur et recycleur majeur d'aluminium. L'Argentine possède également d'importantes réserves de lithium et commence à produire. La Bolivie, le Chili, le Mexique et le Pérou sont déjà des pays miniers bien connus. À côté de ces pays, la Jamaïque (bauxite), la République dominicaine (bauxite et nickel) et le Guatemala (nickel) produisent ces minéraux. Ces pays disposent de secteurs miniers et d'infrastructures bien établis (à l'exception de la Bolivie) qu'ils peuvent développer davantage pour répondre à la demande croissante de minéraux afin d'atteindre les objectifs climatiques.
La LAC détient une grande part des réserves mondiales de minéraux critiques
L'importance mondiale de la LAC est déjà évidente dans sa part élevée d'investissement dans l'exploration des minéraux critiques. Environ un tiers des investissements mondiaux sont dirigés vers les pays de la LAC, la majorité étant liée jusqu'à présent au cuivre. Au cours de la dernière décennie, les investissements dans l'exploration du cuivre en LAC sont passés d'environ 30 % de l'investissement mondial en 2012 à près de 45 % en 2022. En 2019, par exemple, le Panama a commencé à produire du cuivre dans l'une des plus grandes mines de cuivre ouvertes au cours de la dernière décennie. La part de l'investissement mondial dans le lithium a doublé au cours de la même période. Parmi les développements notables dans le lithium, l'ouverture d'une mine au Brésil en 2023, une grande mine en Argentine qui devrait commencer à fonctionner en 2027, un consortium d'entreprises chinoises qui a lancé fin 2022 un projet pilote en Bolivie pour l'extraction de lithium, et la société pétrolière d'État brésilienne Petrobras, qui a exprimé en 2023 son intérêt à investir dans le lithium bolivien.
Mais les minéraux critiques offriront-ils un nouveau modèle de revenus ?
Le développement de ces vastes ressources minérales stimulera les économies de la LAC. Notre attente de base, adoptée du rapport de l'IEA sur les perspectives énergétiques de l'Amérique latine 2023, est que les revenus de la LAC provenant de la production de minéraux critiques sélectionnés augmenteront d'environ 50 % d'ici 2030 et de 33 % supplémentaires d'ici 2050, portant les revenus des minéraux critiques à environ 200 milliards USD, soit presque le double de son niveau de 2022. L'IEA estime que ces revenus devraient augmenter d'environ 2,5 fois par rapport à 2022 pour atteindre les objectifs mondiaux de neutralité carbone d'ici 2050. Pratiquement toute la croissance des revenus est générée par le lithium.
Remarquablement, d'ici 2050, les revenus de la LAC provenant des minéraux critiques dépasseront les revenus combinés de la production de combustibles fossiles de la région – qui sera à ce moment-là beaucoup plus faible. Cependant, il reste à voir si la production de minéraux critiques offre un nouveau modèle de revenus pour la région. Les revenus combinés de la production de minéraux critiques sélectionnés et de combustibles fossiles sont estimés par l'IEA à environ 330 milliards USD en 2050. Cela est significativement inférieur aux 520 milliards USD gagnés en 2022.
Cette perte de revenus attendue pourrait expliquer l'expansion rapide de l'exploration et de la production de combustibles fossiles dans certains pays de la LAC. Le Brésil, le plus grand producteur de pétrole de la LAC, a rejoint le top 10 des producteurs mondiaux de pétrole après avoir augmenté sa production de près de 50 % entre 2013 et 2022 et vise à devenir le quatrième plus grand producteur mondial de pétrole d'ici 2029 (contre 9e en 2022). Les découvertes de pétrole en Guyane depuis 2015 ont transformé ce petit pays en un producteur de pétrole de premier plan, sur le point d'entrer dans le top 20 des producteurs mondiaux de pétrole d'ici 2026. De plus, le nouveau président argentin, Milei, a récemment proposé des réformes favorables au marché pour attirer davantage d'investissements afin de développer ses vastes réserves de schiste (quatrième plus grande au monde) et de gaz de schiste (deuxième plus grande) et d'augmenter la production de pétrole et de gaz. L'Argentine voit cette industrie comme un secteur clé à côté de l'exploitation minière et comme une source importante de revenus en devises étrangères.
Les revenus des minéraux critiques surpasseront ceux des combustibles fossiles d'ici 2050 dans la LAC
De plus, la vente et l'exportation de ces minéraux critiques ne se traduisent pas en soi par un développement économique, comme nous l'avons examiné dans notre dernier rapport, Comment débloquer le potentiel de l'Amérique latine pour le nearshoring. La composition des exportations de marchandises de la LAC s'est considérablement détériorée au cours des deux dernières décennies. La part des échanges de produits de base à faible valeur ajoutée a augmenté, car la LAC riche en ressources, et en particulier l'Amérique du Sud, a souvent servi de réservoir de ressources pour le reste du monde, au lieu de développer ses propres capacités industrielles.
D'un autre côté, les pays de la LAC doivent se concentrer sur l'ajout de valeur aux produits qu'ils exportent. Par exemple, l'Argentine se dirige vers la transformation des produits de lithium et s'efforce d'améliorer le cadre réglementaire pour rendre les projets plus attrayants pour les investisseurs étrangers. Par ailleurs, le Chili, qui possède des parts importantes de lithium et de cuivre, se tourne vers des politiques d'exportation de produits à plus forte valeur ajoutée. Cependant, il existe des préoccupations quant aux menaces que la transition énergétique et les efforts de décarbonisation pourraient poser à la stabilité économique à long terme, car une forte dépendance à ces ressources peut avoir des effets néfastes à long terme sur la stabilité économique d'un pays.
La majeure partie des revenus générés par l'exploitation des ressources naturelles peut également être perdue à travers la corruption et une mauvaise gouvernance. Dans les pays de la LAC, il existe des préoccupations concernant la mise en œuvre et l'application des normes ESG en matière de droits de l'homme et de durabilité environnementale, que ce soit par les entreprises locales ou multinationales. Les efforts de régulation doivent être intensifiés pour garantir que les activités minières bénéficient réellement aux populations locales. À cet égard, les pays de la LAC doivent également se concentrer sur la création d'un cadre qui incite à des pratiques de bonne gouvernance tout en évitant les expériences négatives passées.
Une opportunité de transformation économique
À mesure que les pays de la LAC s'efforcent de développer leurs économies, la promesse d'une plus grande autonomie économique par l'exploitation des minéraux critiques pourrait également aider à créer de nouveaux emplois. Cependant, le développement de ce secteur doit s'accompagner d'une attention particulière aux impacts environnementaux et sociaux. Dans ce contexte, les pays doivent aborder les questions de gouvernance, d'intégration communautaire, de réduction des inégalités et de durabilité.
L'extraction de minéraux critiques peut contribuer à créer un développement économique durable à long terme, mais cela nécessite un changement dans les relations entre les entreprises et les communautés et un engagement sincère à réaliser ces bénéfices. À ce titre, des exemples comme le projet de cuivre Cobre Panama, qui est un cas intéressant de compromis et de coopération, montrent qu'un engagement actif de la part des gouvernements, des entreprises et des communautés peut conduire à des résultats positifs.
D'autre part, il existe des exemples de résistance face à l'exploitation minière dans la région. Le projet de lithium du Salar de Uyuni en Bolivie a été critiqué par des communautés locales pour ne pas avoir pris en compte leurs besoins. En Colombie, des organisations locales ont protesté contre des projets de charbon et de cuivre en raison de leur impact environnemental. Des tensions similaires se sont également manifestées au Chili, où des propositions de nationalisation du lithium ont déclenché des craintes de perte de revenus pour les municipalités locales.
Dans l'ensemble, pour assurer la durabilité à long terme des minéraux critiques de la LAC, les pays doivent établir des dialogues avec les communautés locales, garantir des normes élevées en matière d'impact ESG et promouvoir des partenariats avec des investisseurs étrangers. Ce n'est qu'en abordant ces questions que les pays de la LAC pourront exploiter les ressources naturelles de manière à en tirer des bénéfices à long terme pour les générations futures.
