Secteurs de croissance 2024 - Europe, Amériques et Asie-Pacifique

Nous avons analysé les principales industries en Europe, dans les Amériques et dans la région Asie-Pacifique pour identifier les opportunités pour cette année et jusqu'en 2025.

Europe

Les perspectives de croissance à court terme demeurent faibles. Les secteurs à forte consommation d'énergie ne sont pas encore en reprise, et la faiblesse persistante de l'économie allemande freine la croissance de la zone euro. Cependant, certains signes montrent un rétablissement des secteurs, avec une reprise modeste attendue au second semestre de 2024. Dans ce contexte, certains secteurs comme les TIC et la pharmacie montrent des signes positifs :

• Secteur des TIC - Europe
  La croissance de la production de biens technologiques en Europe devrait ralentir à 0,3 % cette année après une hausse de 4,4 % en 2023. La consommation et l'investissement dans les TIC font toujours face à des obstacles liés aux taux d'intérêt élevés et à une baisse des investissements. La demande de puces dans l'automobile a fortement ralenti. Malgré cela, certains marchés européens des TIC, comme l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et l'Espagne, devraient afficher des taux de croissance solides cette année. Dans tous les marchés, une reprise graduelle devrait commencer au second semestre de 2024, et la production européenne de TIC devrait augmenter d'environ 3 % en 2025, soutenue par des investissements dans l'IA et la technologie numérique.

• Secteur pharmaceutique - Europe
  La production pharmaceutique européenne devrait se redresser après une croissance modeste de 2 % l'année dernière, avec une augmentation prévue de 5 % cette année et de 3,2 % en 2025. Un facteur de croissance à court et moyen terme réside dans les médicaments amaigrissants de type "blockbuster", avec des investissements majeurs dans les installations de production. La hausse des revenus réels stimulera la demande pour les médicaments en vente libre. La nature essentielle des produits pharmaceutiques, combinée aux installations de fabrication bien établies, aux chaînes d'approvisionnement et aux normes de production en Europe, promet une croissance solide à moyen terme.

L'Amériques

La croissance économique de l'Amérique latine devrait être modeste, à 0,8 % cette année. En revanche, l'économie américaine s'est montrée résiliente malgré le resserrement monétaire, avec une croissance prévue de 2,4 % en 2024. Un marché du travail solide soutient la consommation, mais l'activité industrielle américaine devrait ralentir en 2024, en raison des effets retardés des hausses de taux d'intérêt et des conditions de crédit toujours serrées. Cela dit, les perspectives des secteurs des produits chimiques et des transports sont encourageantes, et même très favorables pour les TIC :

• Secteur chimique - Les Amériques
  La production chimique dans les Amériques devrait rebondir de 1,7 % en 2024 et de 2,1 % en 2025, après une contraction de 2 % l'année dernière. Aux États-Unis, la production chimique devrait accélérer au second semestre de 2024, soutenue par la consommation et un assouplissement monétaire prévu. Le gaz de schiste procure à l'industrie chimique américaine un avantage en matière de coûts des matières premières par rapport aux producteurs d'autres régions. Le soutien des États-Unis à la production nationale de semi-conducteurs, de batteries au lithium, de panneaux solaires et d'autres technologies propres stimulera la demande de produits chimiques nécessaires. Au Canada, la production chimique devrait rebondir de 3 % en 2024 et 2025, soutenue par des perspectives manufacturières plus favorables.

• Secteur des TIC - Les Amériques
  La production de biens technologiques dans les Amériques devrait augmenter de 4,3 % en 2024 et de 3,3 % l'année prochaine. La production aux États-Unis devrait augmenter de 4,7 % en 2024 et de 3,4 % en 2025. Le segment des composants et des cartes électroniques augmentera d'environ 10 % cette année. Avec le Chips Act, plus de 200 milliards de dollars ont été annoncés pour de nouvelles installations de fabrication de semi-conducteurs. L'équipement de télécommunications aux États-Unis devrait croître de 7 % cette année, grâce aux mises à jour de l'infrastructure à large bande et des systèmes mobiles 5G. Le marché des TIC au Mexique devrait croître de 6,1 % en 2024 et de 3,4 % en 2025, en raison de la demande accrue pour l'IA, la technologie numérique, la cybersécurité et les TI de santé.

• Secteur des transports et de la logistique - Les Amériques
  La production américaine dans le secteur des transports et de la logistique devrait croître d'environ 3 % en 2024, soutenue par la confiance et les dépenses des consommateurs. Les investissements gouvernementaux américains dans l'infrastructure contribueront à améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement, à réduire les coûts et à stimuler la demande de services de transport et de logistique. Au Canada et au Mexique, la croissance du secteur des transports et de la logistique devrait atteindre respectivement 4,3 % et 3,3 % cette année, profitant des perspectives économiques américaines.

Asie-Pacifique

Bien que la croissance du PIB dans la région Asie-Pacifique devrait ralentir à 3,7 % en 2024, elle reste supérieure à la croissance mondiale (prévue à 2,4 %). Dans la plupart des marchés, les perspectives de croissance des principaux secteurs sont favorables. Les secteurs de la chimie, des TIC, de l'alimentation et des transports se démarquent.

• Secteur chimique - Asie-Pacifique
  La production chimique dans la région Asie-Pacifique devrait augmenter de 5,2 % en 2024, contre 3 % au niveau mondial. Nous prévoyons que la région sera la mieux performante dans le secteur des produits chimiques au cours des prochaines années. Dans de nombreux marchés, une classe moyenne en croissance stimule la demande pour des segments tels que les savons et détergents et les produits chimiques spécialisés. La plus forte augmentation de la production chimique en 2024 est attendue en Chine (+6,2 %), en Thaïlande (+5,8 %), en Indonésie (+4,8 %) et en Inde (+4,2 %). La croissance dans tous les principaux marchés régionaux devrait rester robuste en 2025.

• Secteur des TIC - Asie-Pacifique
  La production de biens technologiques dans la région devrait augmenter de 6,7 % en 2024 contre 3,3 % dans le monde. La croissance devrait s'accélérer à 7,7 % en 2025. La production chinoise de TIC devrait augmenter de 6,2 % en 2024 et de 7,9 % en 2025, grâce au soutien du gouvernement pour l'investissement et l'innovation des entreprises. Les restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis semblent accélérer les activités de production de puces en Chine. La production de TIC en Corée du Sud et à Taïwan devrait augmenter de 12,7 % et de 8,6 % respectivement, les fabricants de semi-conducteurs bénéficiant de l'essor de l'IA. Des taux de croissance des biens technologiques de plus de 5 % cette année en Indonésie, aux Philippines et au Vietnam sont stimulés par des politiques gouvernementales favorables et des investissements privés.

• Secteur alimentaire - Asie-Pacifique
  La production alimentaire et de boissons dans la région Asie-Pacifique devrait augmenter de 3,4 % en 2024 et de 4,7 % en 2025. Avec 7 %, la Chine enregistrera le taux de croissance le plus élevé de la région dans le secteur alimentaire. Par rapport aux générations précédentes, la population est davantage disposée à dépenser qu'à économiser pour l'alimentation et est moins sensible aux prix. Dans les marchés émergents de la région, une classe moyenne croissante continue de substituer des produits alimentaires à faible valeur ajoutée par des biens alimentaires à plus forte valeur ajoutée.

• Secteur des transports et de la logistique - Asie-Pacifique
  La production dans le secteur des transports et de la logistique dans la région Asie-Pacifique devrait augmenter de 6,3 % en 2024, contre 4,0 % au niveau mondial. À l'exception de l'Australie et de Singapour, tous les principaux marchés de la région montrent des augmentations robustes de plus de 5 %. Les transports et la logistique en Inde devraient augmenter de 8,9 % en 2024 et de 7,5 % en 2025, profitant des améliorations continues des infrastructures et des réseaux de transport. La croissance du secteur en Chine devrait atteindre plus de 6 % par an en 2024 et 2025, soutenue par le segment du fret de marchandises et le soutien gouvernemental aux entreprises et aux investissements dans les infrastructures. Le secteur des transports au Japon devrait croître de 6,2 % cette année, bien au-dessus de la moyenne à long terme. L'automatisation croissante stimule la demande de services de transport et de logistique.

Pour découvrir ce que l'avenir réserve à votre secteur, téléchargez notre analyse complète.