Tendances de l'industrie agroalimentaire 2025

Alimentation et boissons mondiales : La croissance de la production et des ventes devrait s'accélérer en 2025 et 2026

• Nous prévoyons que la production et les ventes alimentaires mondiales augmenteront de plus de 3 % par an en 2025 et 2026. La baisse de l'inflation, la croissance des salaires réels et l'assouplissement monétaire sont les principaux moteurs de cette prévision, ce qui devrait favoriser une reprise de la demande pour les produits alimentaires non essentiels.
• Les conditions météorologiques défavorables restent un risque à la baisse car elles pourraient perturber l'approvisionnement alimentaire mondial, exerçant une pression à la hausse sur les prix. Une guerre commerciale entre les États-Unis et d'autres pays pourrait avoir des effets négatifs sur les chaînes d'approvisionnement et augmenter le prix des importations agricoles.

États-Unis : La concurrence sur les prix pèse sur les marges des entreprises alimentaires

• Nous prévoyons que la production alimentaire et des boissons aux États-Unis augmentera de 1,4 % en 2025 et de 2,0 % l'année suivante. Les dépenses de consommation sont soutenues par un marché du travail tendu et la croissance des salaires réels.
• Cela dit, l'inflation des prix alimentaires continuera de mettre la pression sur les budgets des ménages malgré un certain assouplissement en 2024. Les consommateurs recherchent des options abordables, et la concurrence dans le secteur alimentaire se concentre de plus en plus sur les prix, ce qui crée une pression sur les marges des producteurs et des détaillants de produits alimentaires et de boissons.
   

Brésil : Plus de pression sur les marges

• Nous prévoyons que la production alimentaire brésilienne se stabilisera en 2025, suivie d'une augmentation de 1,9 % en 2026. La consommation des ménages devrait ralentir cette année en raison des prix élevés des aliments qui pèsent sur les revenus disponibles.
• Les promotions de réduction par les grands détaillants devraient entraîner des marges plus faibles pour les producteurs alimentaires.
   

Mexique : Les perspectives pour le secteur restent positives

• Les dépenses alimentaires et de boissons au Mexique devraient rester robustes cette année, malgré un environnement économique en ralentissement.
• Avec une population croissante et une classe moyenne en expansion, il existe des opportunités de premiumisation, les consommateurs optant de plus en plus pour des produits alimentaires de meilleure qualité.

Chine : La croissance du secteur reste robuste malgré une confiance des consommateurs plus faible

• Nous prévoyons que la production alimentaire et des boissons en Chine continuera de croître d'environ 5 % par an en 2025 et 2026.
• Cependant, dans l'environnement difficile actuel avec une croissance économique plus faible et une confiance des consommateurs en berne, la demande pour des produits alimentaires et des boissons plus chers pourrait diminuer.
• Le marché est très compétitif avec de nombreux acteurs locaux et internationaux se disputant des parts de marché. Cela peut entraîner des guerres de prix et des marges bénéficiaires réduites.
   

Inde : Croissance robuste des ventes, mais les prix élevés des aliments restent un problème

• Après une contraction de 1 % en 2024, nous prévoyons que la production et les ventes alimentaires en Inde augmenteront de plus de 8 % par an en 2025 et 2026. La croissance sera tirée par la croissance démographique et l'augmentation des revenus des ménages et des niveaux de vie.
• Cependant, l'inflation des prix alimentaires est actuellement encore élevée, car les producteurs alimentaires ont été affectés par une forte augmentation des coûts de l'énergie, des engrais, de l'emballage et du transport. Nous prévoyons une diminution lente de l'inflation dans les mois à venir, ce qui affectera encore les dépenses discrétionnaires.

Indonésie : Croissance solide du secteur, mais aussi des défis

• En Indonésie, l'industrie alimentaire et des boissons contribue de manière significative à la croissance économique et à la création d'emplois. Nous prévoyons que la production et les ventes augmenteront d'environ 3,5 % par an en 2025 et 2026.
• Cependant, malgré l'expansion, le secteur alimentaire fait face à certains défis, tels que la concurrence féroce dans le segment de la vente au détail, l'augmentation des coûts de production, des réglementations gouvernementales complexes et des problèmes d'infrastructure/logistique.

Union européenne et Royaume-Uni : Malgré une baisse, les prix des aliments restent au-dessus des niveaux de 2019

• Après une augmentation de 0,4 % en 2024, les ventes alimentaires et de boissons dans l'UE et au Royaume-Uni devraient croître de 0,1 % en 2025 et de 0,7 % en 2026.
• Alors que l'assouplissement de l'inflation et la baisse des taux d'intérêt devraient soutenir la croissance du secteur, les prix des produits alimentaires restent au-dessus des niveaux de 2019. Les principaux facteurs de coût dans l'industrie ont été l'énergie, le transport, la main-d'œuvre et les coûts de prêt plus élevés.
• Dans de nombreux marchés européens, les marges bénéficiaires des entreprises de production et de transformation alimentaire sont structurellement faibles et sous pression. Cela est dû à un environnement très concurrentiel, dans lequel le pouvoir de négociation des grands détaillants et des discounters est très fort.
• Les consommateurs restent sensibles aux prix, ce qui signifie que dans toute l'Europe, les grands discounters et les produits de marque propre resteront très populaires. Les guerres de prix continueront alors que les détaillants alimentaires se disputent les clients soucieux des prix.

Pour une évaluation plus complète des performances et des risques d’impayés de l'industrie alimentaire et des boissons, veuillez télécharger le rapport ci-dessous.