Tendances de l'Industrie Chimique, Novembre 2024

L'industrie chimique mondiale se trouve à un carrefour. Les entreprises américaines bénéficient de conditions favorables. L'Europe, en revanche, emprunte un chemin plus difficile, une situation dont il pourrait être difficile de se remettre. C’est l’opinion d’Olaf Gierlichs-Steffens, spécialiste du secteur chimique chez Atradius.

Dépendance au gaz naturel

L'Europe est confrontée à des prix du gaz élevés et volatiles, surtout après avoir réduit sa dépendance au gaz russe après 2022. La région dépend maintenant des importations plus coûteuses de GNL en provenance des États-Unis, de Norvège et d'autres sources, ce qui entraîne des coûts de production plus élevés.

Les États-Unis bénéficient d'un gaz naturel abondant, bon marché et sécurisé, principalement grâce au boom du gaz de schiste. Cela a conduit à des coûts énergétiques stables et bas, favorisant la croissance et les investissements dans le secteur chimique.

Performance actuelle

La production de produits chimiques en Europe s'est contractée ces dernières années, avec des prévisions de reprise modestes. Les coûts énergétiques élevés continuent de freiner la compétitivité et l'investissement.

L'industrie chimique américaine a vu d'importants investissements, avec plus de 208 milliards USD de projets liés au gaz de schiste. Cela a résulté en une perspective de croissance robuste.

Perspectives d'investissement à long terme : l'Europe à la traîne

Les perspectives d'investissement pour les industries chimiques aux États-Unis sont nettement supérieures à celles de l'Europe et du reste du monde, avec des taux de croissance annuels composés (CAGR) pour 2024-2034 de 3,8%. En contraste, nos prévisions pour l'Europe sont beaucoup plus basses, à 1,5%, et sont même inférieures aux investissements mondiaux estimés à 2,5%.

L'écart entre les marchés est encore plus marqué lorsque nous examinons les investissements pour la même période pour les produits chimiques de base. Le CAGR pour l'investissement dans les produits chimiques de base aux États-Unis 2024-2034 est de 4,7%, nettement supérieur au taux mondial de 2,7% et à celui de l'Europe à 1,5%.

Chine et Moyen-Orient bénéficient également de meilleures perspectives de croissance que l'Europe

L'industrie chimique chinoise a augmenté sa capacité au cours des dernières années, soutenant sa capacité à maintenir des prix compétitifs. Les fabricants de produits chimiques au Moyen-Orient continuent de bénéficier de l'abondance locale en pétrole, en gaz et en matières premières chimiques, ce qui aide à soutenir de fortes projections de croissance.

Le risque de délocalisation pour l'industrie chimique européenne

Pour rester compétitive, l'industrie chimique en Europe devra probablement se concentrer sur l'augmentation de l'efficacité et le développement de nouveaux produits et technologies. Cependant, la possibilité que des fabricants se délocalisent aux États-Unis et dans d'autres pays où les coûts énergétiques sont inférieurs est un risque pour l'Europe.

Pour en savoir plus sur les raisons de l'augmentation de l'écart entre les industries chimiques aux États-Unis et en Europe, veuillez télécharger le rapport ci-dessous.