Tendances de l'industrie chimique juillet 2024

Performance mondiale des produits chimiques : La reprise en Europe et aux États-Unis soutient des taux de croissance plus élevés en 2024 et 2025

La production de produits chimiques devrait augmenter de plus de 3 % en 2024 et 2025, soutenue par la baisse des prix de l'énergie et la reprise de la demande des secteurs clés et des consommateurs en Europe et aux États-Unis.

Dans les années à venir, la région Asie-Pacifique continuera de jouer un rôle moteur dans la croissance mondiale de l’industrie chimique, suivie par le secteur chimique des États-Unis, qui bénéficie de l’approvisionnement en gaz de schiste.

États-Unis : Bonnes perspectives de croissance à court et moyen terme pour l’industrie chimique

La production chimique aux États-Unis a diminué de 0,6 % l’année dernière, en raison de la forte inflation et des politiques monétaires strictes qui ont affecté la demande des secteurs clés. Toutefois, on s’attend à ce que la production chimique rebondisse en 2024 et 2025, avec une croissance annuelle supérieure à 3 %.
Les politiques gouvernementales soutiennent la croissance de l’industrie, stimulant la demande de produits chimiques utilisés pour la fabrication de matériaux d'isolation, de panneaux solaires et d'autres produits connexes.

Les ressources naturelles des États-Unis contribueront également à stimuler la croissance et à attirer les investissements. Le gaz de schiste a permis une plus grande stabilité des prix du gaz et a réduit les coûts de production des produits chimiques.

Chine : Bonnes perspectives de croissance, mais la surcapacité reste un problème pour l’industrie
Après une hausse impressionnante de 10,6 % en 2023, la croissance de la production chimique en Chine devrait ralentir à 4,7 % en 2024 et 3,1 % en 2025.
Dans les comparaisons internationales, la production chimique chinoise reste compétitive en termes de prix, soutenant les exportations. Cependant, la surproduction demeure un problème, ce qui impacte les marges de nombreux producteurs chimiques chinois.

Inde : Une demande intérieure robuste et un soutien gouvernemental stimulent l’industrie chimique

La production chimique en Inde devrait augmenter de 4,1 % en 2024 et de 6,5 % en 2025.
Les politiques gouvernementales soutiennent les investissements directs étrangers et créent des zones d’investissement pour les secteurs du pétrole, des produits chimiques et des pétrochimies, ce qui stimulera la croissance au cours de la prochaine décennie.

Japon : Un rebond de l’industrie chimique attendu pour 2025
La consommation privée devrait se redresser à partir du second semestre de 2024, soutenant la croissance du secteur des savons et détergents. En 2025, on prévoit un rebond de la production chimique au Japon de 1,7 %.
Les producteurs chimiques japonais ressentent une pression concurrentielle de la part de leurs homologues chinois et américains qui produisent à moindre coût.

Zone euro : Une reprise chimique, mais plusieurs difficultés à venir
Après une contraction de 6,4 % l’année dernière, on prévoit une croissance de la production chimique dans la zone euro de 4,1 % en 2024. Ce rebond est soutenu par la baisse des prix de l’énergie et une modeste reprise économique.
Bien que les prix de l’énergie aient diminué depuis 2023, des préoccupations à long terme demeurent. Les prix du gaz devraient rester au-dessus des niveaux d’avant la crise, car l’Europe remplace le gaz russe par des importations mondiales de gaz naturel liquéfié.

De plus, des réglementations environnementales plus strictes signifient que les entreprises chimiques devront faire face à un contrôle réglementaire accru. Répondre à ces exigences tout en maintenant la rentabilité et l’innovation pourrait être un défi.

Allemagne : Une reprise continue du secteur, mais la délocalisation de la production est un risque à la baisse
Malgré des baisses importantes en 2022 et 2023, l’industrie reste robuste, avec une forte capitalisation, un bon accès au financement extérieur et un profil d’endettement équilibré.
On prévoit un rebond de la production chimique en Allemagne de 7,7 % en 2024, soutenu par la baisse des prix de l’énergie et la demande croissante des secteurs clés.
Le plus grand risque pour l’industrie chimique allemande est la possibilité de délocalisation des fabricants vers des pays où les coûts énergétiques sont plus bas.

Veuillez télécharger le rapport ci-dessous pour en savoir plus sur les derniers développements et tendances du secteur, fournis par notre expert mondial du secteur chimique.