La crise énergétique favorise la transition verte

Etude économique

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  • General economic

23 févr. 2023

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoqué des perturbations sur les marchés de l'énergie, mais a également accéléré le passage aux énergies propres.

Résumé

1 La crise de l’énergie perturbe la panoplie énergétique

  • La crise énergétique déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine a des conséquences paradoxales : elle agit comme un catalyseur pour accélérer les tendances sous-jacentes vers une fourniture d'énergie plus propre.
  • L'impact à court terme de la crise est une utilisation accrue des combustibles fossiles, tandis que l'impact à long terme est l'inverse. Les prix de l'énergie plus élevés, ainsi que la nécessité de la sécurité énergétique, poussent les pays, en particulier en Europe, vers une accélération de l’utilisation des énergies renouvelables tout en réduisant les combustibles fossiles, en particulier le gaz.
  • Cela se reflète dans la mise à jour de nos perspectives, basée sur le scénario de politiques annoncées (APS) de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), dans lequel les prix des combustibles fossiles sont plus élevés et la demande mondiale d'énergie est plus faible et plus propre d'ici 2050. L'augmentation de la température est limitée à 1,7 degré Celsius.
  • Avec une APS améliorée, des mesures sont prises pour aller vers le scénario Net Zéro Émissions 2050 (NZE), dans lequel les émissions nettes de CO2 sont nulles et l'augmentation de la température est limitée à 1,5 degré. Pour atteindre la neutralité carbone, des investissements (et des efforts) considérables sont nécessaires.

2 Perspectives des énergies renouvelables

  • La crise énergétique stimule l'utilisation des énergies renouvelables. Les préoccupations en matière de sécurité énergétique, en particulier en Europe, accélèrent la transition énergétique.
  • Les engagements climatiques soutiennent une forte croissance des énergies renouvelables. Les pays du monde entier s'engagent de plus en plus en faveur de la neutralité carbone pour 2050, avec des objectifs ambitieux et des incitations politiques. Les États-Unis et l'Union Européenne sont les plus visibles, respectivement avec l'Inflation Reduction Act et la stratégie REPowerEU.
  • La Chine est en tête en termes de capacité installée en énergie éolienne et solaire, et ajoutera le plus de capacité à moyen et long terme. L'Inde et les États-Unis suivront en ajoutant des capacités solaires. Pour les capacités éoliennes, l'Union Européenne et les États-Unis suivront également, mais à distance.
  • Les ajouts de capacités éoliennes et solaires se concentrent principalement dans le secteur de l'électricité. Actuellement, environ 28% de l'électricité mondiale est produite par des énergies renouvelables, l'hydroélectricité étant la plus grande source renouvelable (15%), suivie de l'énergie éolienne (7%) et du solaire (4%).
  • La demande d'électricité augmentera fortement, tant dans le scénario APS que dans le scénario NZE, à mesure que nous nous dirigeons vers un monde électrifié. Cette croissance sera entièrement comblée par les énergies renouvelables, et en particulier le solaire qui deviendra la source renouvelable dominante dans le monde entier. Dans le scénario APS, l'électricité renouvelable représentera 49% d'ici 2030, et 80% d'ici 2050. Dans le scénario NZE, une croissance plus rapide jusqu'à 61% en 2030 et 88% en 2050 est envisagée.
  • Des investissements considérables sont nécessaires pour décarboner le secteur de l'énergie. Les énergies renouvelables et le réseau électrique représentent la majeure partie des investissements nécessaires.

3 Perspectives du marché pétrolier

  • Dans notre scénario de référence, la demande de pétrole atteint son pic plus tôt que prévu, dans le milieu des années 2020. Les politiques de transition énergétique plus décisives, notamment en Europe et en Amérique du Nord, sont les principaux moteurs de cette baisse de la demande. Pour répondre à la demande, des niveaux de production plus bas seront nécessaires et l'OPEP augmentera sa part de marché.
  • Avec le pic pétrolier désormais envisageable, le prix d'équilibre pour la production de pétrole est considérablement plus bas. Le prix du pétrole devrait chuter à 64 dollars américains en 2030 et à 60 dollars américains d'ici 2050. La tendance générale à la baisse est soumise à une forte volatilité et à des risques à la hausse à court terme, en fonction de l'évolution de la guerre en Ukraine et de la reprise de la demande chinoise, maintenant que les autorités ont abandonné la politique de "zéro Covid".
  • Dans le scénario de l'objectif zéro émission nette, la demande ne retrouve jamais ses niveaux d'avant-crise grâce à des politiques de transition énergétique plus agressives. La production de pétrole est concentrée dans les pays riches en ressources et à coûts d'exploitation plus faibles, et la part de marché de l'OPEP augmente à 52%. Le prix du pétrole tombe à 24 dollars américains le baril d'ici 2050.

 

4 Perspectives du marché du gaz

  • Au niveau mondial, la demande de gaz devrait atteindre son pic prochainement et être inférieure de 8% en 2030 par rapport à l'année de référence de 2021, et de 40% en 2050. L'Asie (en particulier la Chine et l'Inde) et le Moyen-Orient devraient encore connaître une croissance de la demande au cours de la prochaine décennie. La demande dans ces régions augmentera jusqu'en 2030, après quoi elle atteindra son pic et commencera à décliner. Les États-Unis et l'Europe devraient connaître une baisse de la demande de gaz à la fois à moyen et long terme.
  • Malgré une diminution de l'offre, la Russie devrait rester le plus grand fournisseur de gaz en 2050. Son rôle dans le commerce international du gaz devrait fortement diminuer, car les approvisionnements réduits vers l'Europe ne peuvent pas être entièrement compensés par des exportations plus élevées vers d'autres marchés.
  • Les prix du gaz dans les trois régions (États-Unis, Europe, Asie) devraient chuter à des niveaux d'équilibre inférieurs en 2050. À court terme, cependant, les prix du gaz sont susceptibles de rester élevés et volatils. C'est particulièrement vrai pour l'Europe qui importe moins de gaz de Russie et est contrainte de s'appuyer sur du GNL plus coûteux, avec des effets indirects dans d'autres régions importatrices, en particulier en Asie. Cela dit, les effets sont atténués par des contrats à long terme indexés sur le pétrole plus courants en Asie.

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