Secteurs de croissance 2024 - Europe, Amériques & Asie

Nous avons analysé les principales industries en Europe, aux Amériques et en Asie-Pacifique pour voir où se trouvent les opportunités pour l'année en cours, et jusqu'en 2025.

Europe

Les perspectives à court terme de l'industrie restent moroses. Les secteurs intensifs en énergie ne sont pas encore en phase de reprise, et la faiblesse continue de l'économie allemande freine la croissance de la zone euro. Cependant, il y a des signes de stabilisation des faiblesses des secteurs, avec une modeste reprise attendue au second semestre 2024. Dans ce contexte, certains points positifs se trouvent dans les secteurs des TIC et de l'industrie pharmaceutique :

Secteur des TIC – Europe

• Nous prévoyons une croissance de la production de biens de haute technologie en Europe à 0,3 % cette année, après avoir augmenté de 4,4 % en 2023.
• La consommation et l'investissement dans les TIC sont toujours confrontés à des vents contraires en raison des taux d'intérêt élevés et des investissements plus faibles. La demande de puces de la part de l'automobile a fortement ralenti.
• Malgré cela, certains marchés des TIC européens comme l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et l'Espagne devraient afficher des taux de croissance solides cette année.
• Un rebond progressif est prévu dans l'ensemble des marchés à partir du second semestre 2024, et la production européenne de TIC devrait augmenter d'environ 3 % en 2025. La demande sera tirée par les investissements dans l'IA et la technologie numérique.

Secteur pharmaceutique - Europe

• La production pharmaceutique européenne devrait s'accélérer après une croissance modeste de 2 % l'année dernière, prévoyant une augmentation de 5 % cette année et de 3,2 % en 2025.
• Un moteur de croissance à court et moyen terme sont les médicaments pour la perte de poids à succès, avec d'importants investissements dans les installations de production à venir.
• Des revenus réels plus élevés stimuleront la demande de médicaments en vente libre.
• La nature des produits pharmaceutiques en tant que biens essentiels, combinée aux installations de fabrication, aux chaînes d'approvisionnement et aux normes de production bien établies en Europe, promet une croissance solide à moyen terme.

Les Amériques

La croissance économique de l'Amérique latine devrait être modeste à 0,8% cette année. En revanche, l'économie américaine s'est révélée résiliente malgré le resserrement monétaire, avec une croissance prévue de 2,4% en 2024. Un marché du travail solide soutient les dépenses des consommateurs, mais l'activité industrielle aux États-Unis ralentira en 2024 en raison des retombées retardées des hausses de taux d'intérêt et des conditions de crédit toujours serrées. Cela dit, les perspectives pour les secteurs chimiques et des transports ne sont pas si mauvaises, et même prometteuses pour les technologies de l'information et des communications.

Secteur chimique - Les Amériques

• La production chimique dans les Amériques devrait rebondir de 1,7% en 2024 et de 2,1% en 2025, après une contraction de 2% l'année dernière.
• La production chimique aux États-Unis devrait s'accélérer au second semestre de 2024, soutenue par les dépenses des consommateurs en cours et un assouplissement monétaire attendu.
• Le gaz de schiste confère à l'industrie chimique américaine un avantage de coût par rapport aux producteurs d’autres régions.
• Le soutien des États-Unis à la production nationale de semi-conducteurs, batteries au lithium, panneaux solaires et autres technologies propres stimulera la demande de produits chimiques nécessaires.
• La production chimique au Canada devrait rebondir d'environ 3% par an en 2024 et 2025 après une contraction l'année dernière. Des perspectives plus favorables pour la fabrication stimulent la demande de produits chimiques de base.

Secteur des TIC - Les Amériques

• La production de biens de haute technologie dans les Amériques devrait augmenter de 4,3 % en 2024 et de 3,3 % l'année prochaine.
• Nous prévoyons une hausse de la production aux États-Unis de 4,7 % en 2024 et de 3,4 % en 2025. Le segment des composants électroniques et des cartes devrait croître d'environ 10% cette année. Avec le Chips Act, plus de 200 milliards de dollars d'investissements dans de nouvelles installations de fabrication de semi-conducteurs ont été annoncés.
• L'équipement de télécommunication aux États-Unis devrait croître de 7 % cette année, en raison de la modernisation continue de l'infrastructure à large bande et des systèmes mobiles 5G.
• Le marché des TIC au Mexique devrait augmenter de 6,1 % en 2024 et de 3,4 % en 2025, porté par une demande croissante pour l'IA, la technologie numérique, la cybersécurité et les systèmes informatiques de santé.

Le secteur des transports et de la logistique - Les Amériques

• La production de transport et de logistique aux États-Unis devrait augmenter d'environ 3 % en 2024. La croissance du transport de marchandises est soutenue par un sentiment et des dépenses de consommation solides.
• Le soutien du gouvernement américain et les investissements dans les infrastructures aideront à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, à réduire les coûts et à stimuler la demande de services de transport et de logistique.
• Au Canada et au Mexique, le secteur des transports et de la logistique devrait croître respectivement de 4,3 % et de 3,3 % cette année. Dans les deux pays, le secteur bénéficie des perspectives économiques des États-Unis.

Asie-Pacifique

Alors que la croissance du PIB en Asie-Pacifique devrait ralentir à 3,7% en 2024, elle reste supérieure à la croissance mondiale (prévue à 2,4%). Dans la plupart des marchés, les prévisions de croissance des principaux secteurs sont favorables. Les secteurs chimique, des TIC, de l'alimentation et des transports se démarquent.

Secteur chimique - Asie-Pacifique

• La production chimique en Asie-Pacifique devrait augmenter de 5,2% en 2024, contre 3% dans le monde entier.
• Nous prévoyons que la région sera le meilleur performer du secteur chimique dans les années à venir. Dans de nombreux marchés, une classe moyenne croissante stimule la demande pour des segments comme les savons et détergents et les produits chimiques de spécialité.
• L'augmentation de la production chimique en 2024 sera la plus élevée en Chine (+6,2%), en Thaïlande (+5,8%), en Indonésie (+4,8%) et en Inde (+4,2%). La croissance dans tous les principaux marchés régionaux devrait rester robuste en 2025.

Secteur des TIC - Asie-Pacifique

• La production de biens de haute technologie dans la région devrait augmenter de 6,7 % en 2024 par rapport à 3,3 % dans le monde entier. La croissance devrait s'accélérer pour atteindre 7,7 % en 2025.
• La production chinoise des TIC devrait augmenter de 6,2 % en 2024 et de 7,9 % en 2025, en raison du soutien du gouvernement à l'investissement et à l'innovation des entreprises liées. Les restrictions à l'exportation des États-Unis semblent accélérer les activités de fabrication de puces en Chine.
• La production des TIC en Corée du Sud et à Taïwan devrait augmenter respectivement de 12,7 % et de 8,6 %. Les producteurs de semi-conducteurs bénéficient du boom de l'intelligence artificielle. Dans ces deux pays, d'importants plans d'investissement sont prévus pour l'expansion de la fabrication.
• La croissance des biens de haute technologie de plus de 5 % cette année en Indonésie, aux Philippines et au Vietnam est stimulée par les politiques gouvernementales de soutien et les investissements privés.

Secteur alimentaire - Asie-Pacifique

• La production alimentaire et des boissons dans la région Asie-Pacifique devrait augmenter de 3,4 % en 2024 et de 4,7 % en 2025.
• Avec 7 %, la Chine enregistrera le taux de croissance alimentaire le plus élevé de la région. Par rapport aux générations précédentes, la population est plus encline à dépenser qu'à économiser sur la nourriture. Elle est également moins sensible aux prix.
• Dans les marchés émergents de la région, une classe moyenne en expansion continue de substituer les produits de base à faible valeur ajoutée par des produits alimentaires à plus haute valeur ajoutée.

Le secteur des transports et de la logistique - Asie-Pacifique

• La production des transports et de la logistique dans la région Asie-Pacifique devrait augmenter de 6,3% en 2024, contre 4,0% à l'échelle mondiale.
• À l'exception de l'Australie et de Singapour, tous les principaux marchés régionaux affichent des augmentations solides de plus de 5%.
• On s'attend à ce que les transports et la logistique en Inde augmentent de 8,9% en 2024 et de 7,5% en 2025, bénéficiant des améliorations continues de l'infrastructure et des réseaux de transport.
• La croissance du secteur des transports en Chine devrait atteindre plus de 6% par an en 2024 et 2025, soutenue par le segment du fret de marchandises et le soutien du gouvernement aux entreprises et aux investissements dans l'infrastructure.
• Le secteur des transports du Japon devrait croître de 6,2% cette année, largement au-dessus de la moyenne à long terme. L'automatisation croissante entraîne une demande accrue pour les services de transport et de logistique.

 

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