Transition énergétique: la sidérurgie

 

 

La fabrication traditionnelle de l'acier contribue davantage aux émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que toute autre industrie (environ 8% des émissions mondiales). Les procédés de fabrication à forte intensité énergétique, à savoir la fusion du minerai de fer dans des hauts-fourneaux alimentés au coke et au charbon, une technologie qui est restée inchangée depuis 200 ans. L'assainissement de la fabrication de l'acier en vue de minimiser ou d'éliminer les émissions de gaz à effet de serre est une entreprise de grande envergure qui nécessite d'importants investissements en capital. En d'autres termes, il faut une révolution industrielle verte.

Robert Leportier est Responsable de l'assurance-crédit chez ArcelorMittal, l'un des plus grands producteurs d'acier au monde. Lors de notre dernier événement sur l'énergie propre – « Transition vers l'énergie propre : Une nouvelle voie pour le commerce mondial » - celui-ci a donné un aperçu unique de l'énorme transformation que représente l'acier vert pour l'industrie sidérurgique, ainsi que son point de vue en tant que gestionnaire de crédit. Il nous a expliqué : « Aujourd'hui, l'industrie sidérurgique utilise encore une technologie qui remonte au XIXe siècle, c'est-à-dire la production d'acier à partir de minerai de fer et de charbon dans des hauts-fourneaux. Demain, nous nous concentrerons sur un changement complet de technologie, afin de produire de l'acier dans des fours électriques et d'utiliser de l'acier recyclé alimenté au gaz dans un premier temps, et à l'hydrogène par la suite. » 

À quoi ressemble la transition énergétique dans le secteur de l'acier ?

• Les hauts fourneaux qui fondent le minerai de fer en brûlant du coke et du charbon peuvent être remplacés par des fours à arc électrique. Cela nécessite beaucoup d'énergie, mais si l'électricité peut être fournie par des ressources renouvelables, l'acier peut être considéré comme "vert".
• L'hydrogène peut contribuer à réduire l'empreinte carbone de l'industrie. Une fois brûlé, l'hydrogène peut être utilisé pour fondre le minerai, tout en n'émettant que de l'eau au lieu de gaz à effet de serre.
• Si l'hydrogène lui-même est produit à partir d'électricité renouvelable, ce processus peut être totalement exempt d'émissions de gaz à effet de serre.

Hydrogène gris Le gaz naturel est utilisé pour la création de l'hydrogène, mais le processus libère du CO2 dans l'atmosphère.

Hydrogène bleu Le gaz naturel est utilisé pour créer de l'hydrogène, mais le CO2 est capturé et stocké.

Hydrogène vert L'électricité verte est utilisée à la place du gaz naturel pour la création de l'hydrogène et seul l'oxygène est rejeté dans l'atmosphère.

Quelles informations nos analystes crédit peuvent-ils fournir sur la transition énergétique dans l'industrie sidérurgique ?

Nous avons demandé à nos analystes crédit de partager leurs connaissances. Il n'est peut-être pas surprenant que le coût ait été cité comme une question clé sur tous les marchés. Nos analystes crédit ont noté que les entreprises sidérurgiques sont préoccupées par le prix et le coût de l'électricité, ainsi que par les niveaux de dépenses en capital nécessaires pour faire passer les aciéries à une production neutre en carbone.

Lorsque nous avons examiné l'appétit pour l'acier vert sur leurs marchés, nous avons constaté une plus grande diversité de réponses. Bien qu'aucun marché n'ait montré un intérêt nul, l'intérêt pour l'acier vert sur les marchés allait d'un intérêt fort à un intérêt faible. Cela contraste quelque peu avec les recherches menées par le Centre commun de recherche (CCR) de l'UE, qui affirme qu'il existe un marché émergent prêt à payer une prime pour l'acier vert.

Les défis : Quels sont les trois défis les plus urgents à relever dans le secteur de l'acier au cours des trois prochaines années ?

1. Coût, coût, coût

Le secteur de l'acier est confronté à une série de défis urgents. Le premier d'entre eux est le coût. Il s'agit notamment des défis posés par les coûts de transition élevés et les difficultés à trouver des fonds pour financer les dépenses d'investissement liées à la modernisation des aciéries. Nos analystes en Chine ont expliqué : « Le système de financement des émissions de carbone n'est pas encore arrivé à maturité. Actuellement, le soutien en capital est insuffisant pour permettre une transition coûteuse vers les énergies propres. En outre, plusieurs marchés se sont interrogés sur la capacité à répercuter les coûts sur les clients et sur le fait de savoir si ces derniers étaient prêts à payer des prix plus élevés pour l'acier vert ».

2. Viabilité de la chaîne d'approvisionnement

Garantir et développer des chaînes d'approvisionnement durables peut également constituer un défi, notamment en ce qui concerne l'exploitation minière, le transport et la transformation des matériaux. Les déficits potentiels en matière d'approvisionnement et de matières premières posent des problèmes à de nombreux producteurs d'acier en France et aux États-Unis. Notre équipe d’analystes au Japon remarque : « Il ne s'agit pas seulement de la fabrication de l'acier. Les entreprises sidérurgiques doivent travailler avec leurs fournisseurs pour garantir des pratiques durables tout au long de la chaîne d'approvisionnement, y compris pour les matières premières et la logistique. »

3. Sécurité énergétique

L'industrie sidérurgique est gourmande en énergie. La recherche d'un approvisionnement sûr en énergie propre devient un défi croissant pour les producteurs d'acier et est citée par plusieurs marchés, dont la France, la Pologne, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. Ces derniers ont également noté que le défi n'est pas seulement de pouvoir obtenir de l'énergie à partir de ressources renouvelables, mais aussi de savoir si les réseaux nationaux ont la capacité de fournir suffisamment d'électricité verte pour alimenter les usines.

Opportunités : Quelles sont les trois principales opportunités dans le secteur de l'acier au cours des trois prochaines années ?

1. Développement de nouveaux marchés

La plus grande opportunité pour le secteur de l'acier au cours des trois prochaines années est le développement de nouveaux marchés. L'industrie sidérurgique n'est pas la seule à chercher à réduire les émissions de carbone. Les industries qui utilisent l'acier et qui visent des objectifs de zéro émission nette stimulent la demande d'acier vert, une demande qui devrait augmenter dans un avenir proche. C'est particulièrement vrai pour les fabricants de véhicules électriques qui intègrent de plus en plus les émissions du champ d'application 3 dans leurs stratégies de décarbonisation. Le champ d'application 3 fait référence aux émissions de carbone générées lors de la production des matériaux utilisés dans leurs voitures. Par conséquent, la demande d'acier vert augmente.

2. Compétitivité accrue

Plusieurs de nos analystes ont noté que l'augmentation de la compétitivité était une opportunité pour le secteur de l'acier. En raison de la demande accrue d'acier vert, en particulier dans le secteur automobile, mais aussi dans des domaines tels que la production d'éoliennes, les producteurs d'acier vert peuvent acquérir un avantage concurrentiel sur les fabricants d'acier qui sont plus lents à opérer la transition.

3. Rôle clé dans les nouvelles technologies

Les entreprises sidérurgiques qui investissent dans le développement d'applications nouvelles et innovantes pour l'acier recyclé peuvent potentiellement créer de nouveaux marchés et de nouvelles sources de revenus, tout en réduisant leur impact sur l'environnement. Outre le processus de fabrication lui-même, les producteurs d'acier pourraient bénéficier d'investissements dans le captage et le stockage du carbone, ainsi que dans de nouvelles technologies connexes.

Comment le secteur a-t-il évolué au cours des six derniers mois ?

Dans les mois qui ont suivi notre webinaire, « Transition vers l'énergie propre : Une nouvelle voie pour le commerce mondial », l'industrie sidérurgique a fait de grands pas en avant vers l'objectif « zéro émission ». Cette dynamique n'est toutefois pas uniforme dans le monde entier. Nos équipes d'Atradius en Allemagne ont expliqué que davantage de fabricants d'acier investissent dans la production d'acier vert, qui est également commercialisé de manière plus agressive. En Italie, le producteur d'acier italien Acciaieria Arvedi a annoncé qu'il possédait la première aciérie à zéro émission au monde. Cependant, ailleurs, les progrès vers les objectifs climatiques sont lents. Les coûts élevés de l'énergie, les faibles marges et les défis tels que la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont eu un impact sur la consommation et ont freiné les progrès vers la transition énergétique.