Transition vers une energie propre - Produits chimiques

La transition vers les énergies renouvelables

La transition vers les énergies renouvelables et l'adoption de matériaux plus propres ou durables dans les matières premières auront un impact direct sur l'industrie chimique et entraîneront d'importants changements dans son fonctionnement. De plus, l'industrie chimique dessert de nombreux secteurs et industries en aval. Par exemple, elle fournit des matériaux pour les véhicules électriques (plastiques avancés et puces en silicium, entre autres), l'agriculture (pesticides et engrais) et l'industrie pharmaceutique. Toute modification ou directive qui impacte ces secteurs affectera directement l'industrie chimique.

Les trois prochaines années seront cruciales pour l'ensemble de l'industrie, qui émerge des prix élevés de l'énergie et de la crise économique de l'année passée tout en ayant besoin d'investir dans la durabilité. Plus de 60 pays mettent en place des interdictions et des taxes sur les plastiques à usage unique, et de nombreux pays incluent les produits chimiques dans leurs feuilles de route pour la durabilité. Par exemple, la Stratégie de l'UE en matière de produits chimiques pour la durabilité fait partie du Pacte vert européen de l'Union européenne. La loi américaine sur la réduction de l'inflation comprend des subventions et des incitations pour développer des alternatives vertes. Cependant, tous les marchés ne sont pas égaux et les exigences en matière de conformité à la législation sur la durabilité varient.

Est-ce que les solutions d'énergie renouvelable peuvent bénéficier au secteur chimique en augmentant les revenus, la demande des clients et les emplois au cours des trois prochaines années ?

Quels problèmes primordiaux nos analystes crédit voient-ils pour le secteur dans la région ?

Nous avons parlé aux analystes crédit d'Atradius situés à travers le monde et leur avons demandé comment l'industrie chimique est affectée par la transition vers les énergies propres sur leurs marchés au cours des trois prochaines années. Par exemple, les gouvernements renforcent actuellement leurs plans d'action climatique, notamment la Directive sur la communication d'informations non financières (CSRD) de l'UE et les lois CHIPS, Science Act et Inflation Reduction Act aux États-Unis. Pour de nombreuses entreprises, des législations comme celles-ci offrent des opportunités de croissance. Cela inclut le besoin croissant de produits chimiques pour les matériaux d'isolation, les panneaux solaires et les matériaux pour les véhicules électriques. Mais quelle est la réalité sur le terrain, les entreprises peuvent-elles se conformer d'ici 2026 ?

Pour nos analystes crédit en Irlande, la réponse était un oui catégorique. Mais ailleurs, ils étaient moins positifs. Nos collègues en Autriche, en Chine, en France, en Malaisie, aux Pays-Bas, en Suisse et en Turquie estimaient qu'une conformité partielle était seulement possible, tandis que la Thaïlande et les Philippines indiquaient que leurs marchés n'étaient pas du tout sur la bonne voie. Fait intéressant, nos analystes crédit aux Philippines ont reconnu que les entreprises locales étaient peu susceptibles de subir des boycotts ou d'être blacklistées pour non-conformité. Ils étaient également le seul marché de notre enquête à ne pas prévoir de collaboration pour des chaînes d'approvisionnement durables au cours des trois prochaines années.

La demande des consommateurs pour des produits durables est en augmentation, mais cela ne se traduira pas nécessairement par de nouveaux débouchés pour l'industrie à court terme. Nos assureurs en Australie, en Chine, en Nouvelle-Zélande et en Turquie estiment qu'il existe des opportunités significatives de nouveaux prospects sur leurs marchés. Cependant, nos collègues en Hongrie, en Corée du Sud, en Malaisie, en Suède et aux États-Unis étaient plus pessimistes quant aux perspectives de croissance des produits de consommation, les Philippines les jugeant peu probables. Nos assureurs au Brésil, en France, en Irlande, à Singapour et en Hongrie ont souligné les opportunités offertes par les outils numériques et l'IA, nos collègues en Hongrie insistant en outre sur les avantages potentiels des étiquettes ou des classements de produits verts.

Défis : Quels sont les défis les plus urgents pour le secteur au cours des trois prochaines années?

1) Coût de la transition

Investir dans de nouvelles technologies et dans les énergies propres implique des coûts d'investissement élevés. Cela est particulièrement difficile, surtout pour les petites entreprises, en raison des coûts d'emprunt élevés et de la relative rareté des financements dans un contexte de coûts d'exploitation élevés dus aux prix élevés du carburant.

2) Réglementation et conformité

À mesure que les réglementations environnementales se renforcent, de nombreuses entreprises se demanderont non pas si elles peuvent se permettre de passer à l'énergie propre, mais si elles peuvent se permettre de ne pas le faire. Des réglementations environnementales plus strictes signifient que les entreprises chimiques seront soumises à un examen réglementaire croissant, avec des sanctions financières potentielles ou des dommages de réputation en cas de non-conformité.

3) Naviguer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales

L'industrie chimique commerce souvent avec de longues chaînes d'approvisionnement, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux perturbations géopolitiques (y compris les tarifs et les restrictions commerciales), ainsi qu'à la disparité de la législation gouvernementale dans différents marchés.

Opportunités : Quelles sont les plus grandes opportunités pour le secteur au cours des trois prochaines années ?

1) La demande croissante en matière de durabilité

La demande des consommateurs pour des produits plus sûrs et plus durables présente une énorme opportunité. Il y a une demande mondiale importante pour des produits écologiques, des solutions d'énergie renouvelable et des solutions circulaires pour les déchets. En tant qu'industrie à forte consommation d'énergie, l'industrie chimique est très sensible à la volatilité des prix du pétrole et du gaz et pourrait bénéficier de solutions alternatives rentables.

2) Transformation numérique dans la R&D

Les technologies numériques telles que l'IA transforment les processus de R&D dans toute l'industrie. Cela aide à la découverte et au développement de nouveaux processus et produits durables, à l'ouverture de nouveaux marchés et à des améliorations dans des domaines tels que l'efficacité énergétique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

3) Investissement dans les matériaux avancés

L'investissement dans les énergies propres dans l'industrie chimique crée des opportunités de croissance, mais cela ne se limite pas au secteur chimique lui-même. La demande de matériaux avancés pour des applications en aval telles que les véhicules électriques et les panneaux solaires présente également des opportunités pour l'industrie chimique.

Quelle est la prochaine étape ?

Les indications suggèrent que l'industrie chimique mondiale connaîtra un rebond vers la fin de 2024, probablement autour de 3,1 %, principalement grâce à la demande des marchés émergents et de l'Asie. Une partie de la croissance sera stimulée par une inflation moins élevée et des prix de l'énergie plus bas. Cependant, la transition vers les énergies propres, la numérisation, l'adoption de processus circulaires et la mise en place de solutions durables nécessiteront des investissements financiers importants. Certaines entreprises risquent d'être laissées pour compte lors de cette transition.