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La production alimentaire mondiale devrait augmenter de 2,4 % en 2025 et de 3,1 % en 2026, avec des ventes mondiales annuelles dans des proportions similaires. Parmi les régions, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance supérieure à la moyenne, dépassant 3 % en 2025 et atteignant 5 % en 2026, tandis que l’Amérique du Nord ne connaîtrait qu’une croissance modeste (respectivement 0,4 % et 0,3 %).
Comparé à d’autres secteurs, l’impact direct des droits de douane sur l’industrie agroalimentaire reste limité, en raison d’une faible exposition au commerce international et de la nature périssable des produits, qui rend les échanges transfrontaliers coûteux et moins viables économiquement. Le secteur bénéficie d’une certaine autosuffisance régionale, bien que certaines catégories de produits spécifiques puissent présenter des vulnérabilités.
Cependant, les droits de douane ont un impact indirect via une croissance économique plus faible et une inflation plus élevée, ce qui affecte le revenu disponible des ménages. Cela peut entraîner une recherche de produits à prix plus bas, une réduction des dépenses sur les produits alimentaires non essentiels, et une stagnation de la consommation.
La baisse des prix des matières premières alimentaires, amorcée après le choc de l’invasion russe en Ukraine en février 2022, se poursuit. Les prix ont encore diminué au premier trimestre 2025, soutenus par de bonnes conditions de culture en Amérique du Sud. En raison d’une offre abondante, les prix mondiaux devraient baisser en 2025 puis se stabiliser en 2026.
La production américaine de produits alimentaires et de boissons devrait croître de 0,8 % en 2025, puis se stabiliser en 2026. Malgré un léger ralentissement, l’inflation alimentaire continue de peser sur les budgets des ménages, influençant leurs comportements d’achat. Les prix restent élevés, notamment pour certains produits essentiels.
Les ménages américains font face à des prix alimentaires près de 30 % supérieurs à ceux d’avant la pandémie. La recherche de produits abordables intensifie la concurrence par les prix, ce qui exerce une pression sur les marges des producteurs et distributeurs. L’augmentation des fusions et acquisitions accentue cette pression, notamment pour les petites entreprises.
Les droits de douane imposés au Canada et au Mexique posent problème : 44 % des importations alimentaires américaines proviennent de ces deux pays, avec une exposition particulière sur les fruits. Si les distributeurs se tournent vers des produits nationaux moins chers, la demande excédentaire pourrait entraîner une hausse des prix producteurs.
La production alimentaire au Brésil devrait croître de 2,1 % en 2025 et de 2,7 % en 2026. Le marché montre une résilience malgré les vents contraires économiques.
Les promotions agressives des grands distributeurs ont réduit les marges des producteurs. Toutefois, les perspectives à moyen et long terme restent positives, portées par la hausse des revenus disponibles et une population jeune et nombreuse.
La production alimentaire au Mexique devrait ralentir légèrement en 2025, avant de rebondir en 2026. Les droits de douane américains représentent un risque baissier, pouvant entraîner une hausse des prix et perturber les chaînes d’approvisionnement.
Avec une population croissante et une classe moyenne importante, les dépenses alimentaires devraient augmenter à moyen terme. Le marché offre des opportunités de montée en gamme, les consommateurs recherchant des produits de meilleure qualité.
La production chinoise de produits alimentaires et de boissons devrait croître de 4,8 % en 2025 et de 6,4 % en 2026. Les dépenses des ménages devraient s’accélérer au second semestre 2025, soutenues par des politiques visant à stabiliser l’emploi, augmenter les salaires et stimuler la consommation.
La classe moyenne urbaine est moins sensible aux prix et privilégie des produits de qualité supérieure. En revanche, dans les villes de rang inférieur et parmi les ménages à faibles revenus, la recherche de rentabilité reste prioritaire.
La sécurité et la qualité alimentaires demeurent des enjeux majeurs. Le marché est très concurrentiel, avec de nombreux acteurs locaux et internationaux, ce qui peut entraîner des guerres de prix et des marges réduites. Les pénuries de main-d’œuvre et les fluctuations des prix des matières premières constituent des risques supplémentaires.
La croissance du secteur alimentaire en Inde sera soutenue en 2025 par une mousson précoce, favorisant la production agricole et augmentant les revenus des ménages ruraux (60 % des travailleurs sont dans l’agriculture).
De bonnes récoltes limitent la pression sur les prix alimentaires, qui représentent environ la moitié du panier de consommation. La croissance du secteur est également portée par la croissance démographique, l’augmentation des revenus et l’amélioration du niveau de vie.
L’urbanisation rapide stimule la demande pour des produits pratiques et emballés, les consommateurs urbains recherchant des solutions de repas rapides.
Le secteur alimentaire indonésien contribue fortement à la croissance économique et à la création d’emplois. La production et les ventes devraient croître d’environ 2,5 % par an en 2025 et 2026, portées par la croissance démographique et l’essor de la classe moyenne.
Malgré cette expansion, le secteur fait face à plusieurs défis : concurrence intense, hausse des coûts de production, réglementation complexe et problèmes d’infrastructure et de logistique.
Après une croissance de 2,8 % en 2024, la production alimentaire dans l’UE devrait augmenter de 2,1 % en 2025 et de 1,4 % en 2026. Les ventes alimentaires devraient croître de 1,5 % cette année, soutenues par une légère amélioration de l’emploi et des salaires.
Au Royaume-Uni, après une hausse de 2,6 % en 2024, les ventes alimentaires devraient stagner en 2025 et reculer de 1,6 % en 2026, en raison d’une confiance des consommateurs affaiblie et d’un ralentissement de la croissance salariale.
Dans de nombreux marchés européens, les marges des producteurs et transformateurs sont structurellement faibles, en raison d’une concurrence féroce et du fort pouvoir de négociation des distributeurs.
Malgré une baisse des prix ces deux dernières années, les niveaux restent supérieurs à ceux de 2019. Les consommateurs restent sensibles aux prix, ce qui favorise les discounters et les marques distributeurs. Les guerres de prix devraient se poursuivre.
Les produits premium, biologiques et artisanaux gagnent en popularité en Europe de l’Ouest, portés par une prise de conscience santé et environnementale. Toutefois, pour les petits producteurs, une nouvelle hausse des prix et une baisse du pouvoir d’achat représentent des risques importants.
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