Bien que l'industrie chimique se soit légèrement contractée pendant la pandémie, l’évolution de la demande des clients ainsi que les nouvelles technologies ouvrent de nouvelles opportunités.
Les perspectives mondiales sont positives
Les perspectives mondiales de la production chimique sont positives, avec une croissance prévue par la plupart des analystes, notamment pour la Chine et les économies émergentes. Selon BASF, la production chimique mondiale (hors produits pharmaceutiques) devrait croître de 4,4 % en 2021. Ce chiffre est supérieur à la moyenne des années précédant la pandémie de Covid-19 et représente un fort rebond après la récession liée à la pandémie où la production chimique mondiale globale s'est contractée de 0,4 % en 2020, (contre une augmentation de 1,9 % en 2019).
Marché mondial des produits chimiques - Vue d'ensemble
Performances prévues pour 2021
- Augmentation de 4,4 % de la production
- Croissance principalement dans les marchés émergents
- Taux de croissance de 2,5 % dans les économies avancées
Croissance dans le secteur de l'agrochimie
La demande de produits agrochimiques devrait être la plus forte en Asie-Pacifique, où il existe une forte tradition agricole. L'Inde, le Sri Lanka, la Chine et le Vietnam, en particulier, dépendent fortement de l'agriculture et des industries connexes pour leur croissance économique. L'une des principales tendances observées dans le segment de l'agrochimie ces dernières années, est la hausse des activités de fusion et d'acquisition. Le marché mondial de l'agrochimie connaît une consolidation qui contribue à la baisse des volumes dans certains cas, mais qui, dans l'ensemble, crée quelques exemples de grandes puissances.
Croissance dans le secteur des produits chimiques de spécialité
Cette croissance est alimentée par une hausse de la demande de produits chimiques à haute performance et à fonction spécifique. Le segment des nettoyants industriels et institutionnels a représenté la plus grande part des revenus du marché, soit 8,6 % en 2019, et devrait connaître un taux de croissance de 4,0 %. Le segment RAME qui comprend les revêtements, les adhésifs, les mastics et les élastomères émerge également comme un domaine potentiellement lucratif et représentait une part de valeur de 3,4% en 2019. Les produits chimiques de construction devraient également émerger comme l'un des segments de produits proéminents avec des projections de croissance importantes entre 2020 et 2027.
Croissance dans le secteur des produits chimiques de consommation
Une croissance saine est également prévue pour le secteur des produits chimiques de consommation, notamment au sein des segments des cosmétiques et des arômes. L'Asie-Pacifique est le plus grand marché régional pour les produits chimiques aromatiques. Il a capturé une part de revenu de 29,6 % en 2019, et la plupart des prévisions prévoient la poursuite de la domination du marché, en grande partie grâce aux industries des parfums, de l'alimentation et des boissons en Chine, en Inde et au Japon. La taille du marché mondial des produits chimiques aromatiques a été évaluée à 5,5 milliards USD en 2019, et devrait connaître un taux de croissance annuel de 5,8% entre 2020 et 2027.
Environnement, gouvernance sociale et durabilité
Les questions de gouvernance environnementale et sociale (ESG) sont à un point de basculement pour l'industrie chimique, et ont un impact sur les entreprises de tous les secteurs. Les entreprises réagissent aux directives réglementaires, aux préférences des clients et aux directives des conseils d'administration. Outre les réglementations sur les produits chimiques en vigueur sur la plupart des grands marchés, y compris les États-Unis, l'Europe et la Chine, on observe une demande croissante des consommateurs pour des produits "verts" et éthiques. Les performances ESG devraient faire l'objet d'une évaluation comparative aussi poussée que les coûts et autres mesures de productivité.
Un secteur à la pointe de la technologie
L'adoption continue des développements technologiques est une caractéristique de l'industrie chimique que l'on retrouve dans tous les segments et qui crée à la fois des opportunités et des risques. Le besoin croissant d'efficacité des processus entraîne l'adoption de technologies telles que les capteurs IoT (Internet des objets), tant pour les processus de production que pour la performance du produit final. On observe également une adoption croissante de la technologie blockchain pour permettre la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la traçabilité des produits autour de la livraison ponctuelle des produits chimiques dans les marchés finaux.
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